Preguntas frecuentes
Configuración
Entre a INICIO, luego a CONFIGURACIÓN, desde ahí podrás modificar tus datos de emisor para la facturación. Es muy importante que no confundas esta sección de ajuste con la de MI PERFIL. NOTA: Recuerda que la razón social debe estar en mayúsculas, sin acentos, y si usted es persona moral, sin SA de CV, o S de RL o AC, ya que ahora no es parte del nombre.
Ejemplo video:
Puedes apoyarte del siguiente video tutorial:
Factura
Es muy fácil elaborar tu factura, a continuación te compartimos una capsula tutorial:
Es muy fácil realizarla, a continuación te compartimos el video tutorial:
Para ver la vista previa de su factura da clic en Vista Cotización.
Para realizar esta acción, al momento de estar generando tu factura en el PASO 3, encontrarás la opción COMPLEMENTOS/ADDENDAS/RELACIONADOS, da clic ahí para agregar un CFDI a relacionar, a continuación te compartimos una imagen de Ejemplo.
Es muy fácil realizarlo, a continuación te compartimos el tutorial para que puedas hacerlo:
Dentro del modulo Factura > Documentos 4.0 el sistema mostrara a manera de renglones los CFDI que haya expedido, en cada renglón podrá ubicar al costado derecho iconos con diversas opciones para ejecutar la descarga o cancelación, a continuación compartimos este video tutorial:
Para evitar este error, es necesario seleccionar una serie, a continuación te compartimos este video tutorial para que tengas más detalle:
Este error es debido a que se esta ingresando el nombre del emisor con el régimen capital, para la versión de CFDI 4.0 ya no es necesario incluirlo, ejemplo:
Antes: Mi razón social SA de CV
Ahora: Mi razón social (sin el SA de CV, o SC, o S de RL de CV)
Ese error se refiere a lo siguiente:
Si tiene declarado un impuesto o retención, entonces debe de agregar en el campo Obj Imp la clave"02 - Sí" , pero si en dado caso su factura no lleva ningún impuesto o retención, su concepto en ese campo deberá llevar la clave "01 - No", y verificar que tanto en impuesto como retención este indicado como: "Ninguno".
NOTA: Para realizar modificaciones, recuera que puedes hacerlo desde el icono en forma de lápiz en el apartado concepto.
Ese campo funciona en el caso que se necesite atrasar la fecha de su factura, de no requerirlo puede quedarse en blanco.
Envío y reenvío de factura
En el apartado Documentos 4.0 > selecciona la factura y da clic en el libro de examinar, en la parte de abajo de la factura viene la opción de Reenviar.
Para ello, deberás tener agregado tu correo en la sección CONFIGURACIÓN, puedes apoyarte del siguiente tutorial:
Si desea que no se mande al cliente, dentro del MODULO DE CLIENTES, deberá eliminar el correo de su cliente dentro de su registro.
Impuestos
Al estar elaborando tu factura, en el paso 2, junto a la sección de Conceptos encontrarás un "icono en forma de lápiz" en el cual al dar clic podras modificar o agregar impuesto en tu factura:
Paso 1:
Paso 2:
Comercio exterior
Es muy fácil realizarlo, a continuación te mostramos en este video tutorial paso por paso como puedes realizarlo:
A continuación te mostramos como puedes obtener el dato de una forma fácil:
Complemento de pago
Es muy fácil realizarlo, a continuación te compartimos el video tutorial:
Es muy fácil generarlo, a continuación te compartimos como hacerlo:
Es muy fácil realizarlo, a continuación en este video tutorial te explicamos como hacerlo:
Carta porte
Es muy fácil elaborar una carta porte en la versión del CFDI4.0, a continuación te compartimos el video del webinar en donde explicamos paso por paso el tema desde la revisión y configuración de la cuenta hasta el timbrado del propio documento:
A continuación te mostramos como puedes obtener el dato de una forma fácil:
En la parte inferior izquierda aparecerá la opción Mi Perfil, da clic ahí, encontrarás la opción para modificar el uso horario, debes seleccionar tu estado correctamente o el que este más cercano y tenga el mismo horario.
Carga y descarga de documentos en el sistema
Si cuentas con el XML puedes cargar directamente esa factura al sistema, para ello realiza lo siguiente:
1 – Ingresa al módulo Contabilidad
2 – Da clic en Cobranza
3 – Da clic en el icono CFDI
4 – Carga tu XML
Por el momento la descarga debe ser uno por uno, sin embargo, ya se analiza la posibilidad de implementar la herramienta.
Errores por CSD
Este error se debe ya que se cargó un archivo FIEL en logar de archivos CSD, para solucionarlo se deberá subir al archivo .KEY correcto correspondiente a los CSD, esta acción se puede realizar desde INICIO y después clic en CONFIGURACIÓN.